First time run ACT! CRM

Sau khi cài đặt thành công giải pháp ACT! CRM, bạn giờ có thể thực hiện chương trình ACT! CRM với đường dẫn Start -> Programs -> ACT! by Sage Premium -> ACT! by Sage Premium để thực thi chương trình

Màn hình chào mừng lần đầu tiên bạn sử dụng chương trình như sau (bạn nên nhấp chọn In Future, Hide this page) để lần sau, chương trình sẽ không hỏi bạn các thông tin này. Bạn chon Next với màn hình này

Bạn sẽ cần dùng một trình soạn thảo văn bản về liên lạc với khách hàng của bạn. Với ACT! CRM bạn có thể dùng MS Word (một trình soạn thảo văn bản nổi tiếng của Microsft) hoặc bạn có thể chọn trình soạn thảo chuẩn của ACT! Word Processor (bạn có thể thay đổi mục này sau khi cài đặt ở đây)

Bạn cần phải chọn một trình quản lý email để liên lạc với khách hàng. ACT! CRM hỗ trợ bạn sử dụng một trong 3 trình quản lý email ở đây. Ở đây chúng tôi chọn MS Outlook, vì đây là trình thông dụng và an toàn cho việc quản lý email

Bạn có thể thay đổi các cài đặt trong MS Outlook của bạn, nếu bình thường bạn dùng trình này thì bạn sẽ không cần cài đặt gì thêm, cứ chọn Next cho màn hình sau đây

Và sau khi xác định các thông tin, ACT! CRM cung cấp các thông tin mà bạn đã sử dụng để cài đặt cho chương trình ACT! CRM của mình như sau

Tại thời điểm này, bạn có thể tạo một database mới cho doanh nghiệp của mình, hoặc chọn để upgrade các database của các phiên bản cũ hơn phiên bản 10.0 hiện tại. (Ở đây, bạn nên chọn Skip Database Setup, công việc này bạn có thể làm sau khi đã hoàn tất các bước đầu tiên này)

Và, ACT! CRM cung cấp màn hình kết thúc cài đặt các cấu hình ban đầu của hệ thống, và cung cấp cho bạn thông tin ở màn hình sau đây

Kế quả, bạn sẽ có được màn hình sau đây

Cùng với bộ cài đặt, Sage cung cấp cho chúng ta một database dùng để test, nghiên cứu giải pháp ACT!. Bạn có thể chọn Open Database, và màn hình dưới đây sẽ được mở ra, bạn chọn database như hình sau, và click vào nút Open.

Và đây, bạn đã đăng nhập vào database test của Sage - bạn sẽ có được màn hình sau.

Hỗ trợ cài đặt phần mềm
Để hỗ trợ bạn tìm hiểu và áp dụng giải pháp ACT! cho doanh nghiệp của mình, bạn luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ ATI theo:

• Điện thoại: Bạn hãy gọi cho chúng tôi qua 08 827 7997 (gặp phòng phần mềm)
• Email cho chúng tôi: ati.solution@erpvn.com
• Chat với chúng tôi: ATI sử dụng phần mềm Skype để chat với bạn, Skype ID của chúng tôi là: ati.support.center (bạn có thể tìm hiểu, và download phần mềm Skype tại đây)
• Bạn có thể trao đổi, hỏi đáp các vấn đề của bạn tại diễn đàn
• Nếu được bạn chấp nhận, chúng tôi sẽ trực tiếp Remote Access vào desktop của bạn, hỗ trợ các vấn đề của bạn. Bạn hãy download phần mềm Remote Desktop tại đây (bạn có thể tham khảo thêm về chương trình này tại đây)